Крипто прогнозы на 2024

Все мы хотим знать, что нас ждет в будущем, и крипто мир не исключение. В этой статье мы сравним прогнозы на крипто рынок в новом 2024 году от крупных представителей блокчейн мира с одной стороны и классических финансов с другой. Мы сопоставим их, иногда весьма смелые, ожидания от 2024 года и постараемся понять, к чему нам следует готовиться.

→ Введение
→ Прогнозы биржи Binance
→ Прогнозы инвестиционной компании VanEck
→ Заключение

Введение

Каждый из нас желает знать свое будущее, понимать к чему готовиться и обладать тайными знаниями о событиях, которые ещё не произошли. К сожалению, или счастью такой возможности у нас пока нет. НО строить прогнозы человечество давно научилось и порой делает их вполне успешно.

Крипто мир не исключение. Прогнозы можно встретить на любой аспект блокчейн технологий и практически на любой временной промежуток. Когда как не в начале года разобрать самые интересные прогнозы, сделать для себя выводы и, возможно, взять какие то тезисы себе на вооружение на ближайшие 12 месяцев.

Для нашей статьи мы предпримем увлекательное путешествие в мир прогнозов криптовалютного рынка на 2024 год, но с интересным подходом: мы сравним прогнозы двух разных миров – мира традиционных финансов и мира блокчейн-технологий. С одной стороны, у нас есть Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, с многолетним опытом в анализе и предсказании криптовалютных рынков. С другой стороны, у нас есть крупная инвестиционная компания VanEck, представляющий классические финансы? долгосрочные инвестиции и имеющая за собой многомиллиардный инвестиционный портфель.

Мы проанализируем оба отчета, выявим общие тезисы в них, различия и постараемся сделать непредвзятый вывод.

Прогноз на 2024 крипто год от Binance

Криптовалютная биржа Binance выпустила свое исследование “Лучшие криптовалютные тренды, за которыми стоит следить в 2024 году” в середине декабря уже прошлого 2023 года.

В исследовании говорится, что он был подготовлен командой Binance Research. Они утверждают, что хотя ещё рано уверенно говорить о бычьем рынке, но недавние события в таких областях, как блокчейн Bitcoin, DeFi, стейблкоины и NFT, рисуют позитивный прогноз для крипто мира в 2024 году. Ниже приведены основные криптовалютные тенденции, которым следует следовать в преддверии нового года по мнению команды Binance:

Курс Биткойна продолжит свой рост.

2023 год был богатым на события для биткойна. Мы стали свидетелями появления протокола Ordinals, который дал нам такое понятие как Bitcoin NFT. А оптимизм по поводу вероятного одобрения Bitcoin-ETF привел к тому, что традиционные институциональные инвесторы обратили свое внимание на криптовалюты.

Прирост стоимости за год:

Источник: CoinMarketCap, Yahoo Finance, Binance Research (5 декабря 2023 г.).

BTC вырос на 162% в 2023 году, превзойдя рост других активов. В 2024 году ожидается, что BTC будет продолжать расти. Ключевые события, которые могут повлиять на его цену, включают следующее:

Одобрения спотовых BTC ETF в США

В США давно обсуждается возможность создания регулируемых спотовых биржевых фондов биткойна (ETF). В 2023 году произошли позитивные изменения в этом направлении. В августе суды США вынесли решение в пользу Grayscale, что побудило многих других игроков подать свои собственные заявки на спотовые BTC ETF. SEC рассматривает в общей сложности 13 таких заявок. Окончательное решение по ним будет принято в период с января по август 2024 года.

Окончательные сроки принятия решений SEC по спотовым BTC ETF:

Источник: Bloomberg, Binance Research.

Халвинг Биткойна

Майнеры биткойнов получают вознаграждение за блок и комиссии за транзакции. Вознаграждение за блок выплачивается за каждый новый блок и уменьшается вдвое каждые четыре года.

Халвинг помогает в создании дефицита биткойнов и повышения их ценности. В настоящее время вознаграждение за блок составляет 6,25 BTC, а приблизительно в апреле 2024 году оно уменьшится до 3,125 BTC.

Вознаграждение за блок после халвинга:

Источник: Binance Research.

Ординалы

В 2023 году в сети Биткойн было запущено новое обновление, которое позволило отслеживать отдельные сатоши. Это обновление называется Ordinals и позволяет пользователям хранить произвольный контент, такой как текст, изображения, видео, на отдельных сатоши. То есть по сути «биткойн-NFT». Это в свою очередь привело к созданию токенов BRC-20.

Увеличение предложения стейблкоинов как знак к восстановлению крипто рынка.

Предложение стейблкоинов - это общее количество токенов, которые могут быть созданы и обращаться и, соответственно, может быть инвестировано. В четвертом квартале 2023 года предложение стейблкоинов впервые с первого квартала 2022 года увеличилось. Это может указывать на рост интереса.

В ближайшие месяцы стоит следить за этим показателем, чтобы увидеть, будет ли он продолжать расти. Если это так, то это может быть признаком того, что рынок криптовалют находится на пути к восстановлению.

Ежеквартальные изменения предложения пяти крупнейших стейблкоинов:

Источник: DeFiLlama, Binance Research (30 ноября 2023 г.).

Рост рынка NFT

Казалось бы хайп ушел и NFT в прошлом, но не все так однозначно. Объемы NFT торгов снижались до исторических минимумов, однако в октябре эта тенденция изменилась и рынок начал расти.

Ключевым моментом является рост биткойн-NFT, которые были самым популярным типом NFT в ноябре с объемом торгов более 375 миллионов долларов США. Это достижение для Биткойна, поскольку он долгое время считался непригодным для NFT (помимо одноранговых (P2P) транзакций).

Объемы торгов NFT в 2023 году:

Источник: CryptoSlam!, Binance Research (30 ноября 2023 г.).

Рост комиссий сетей как знак увеличения стабильности крипто рынка

Комиссии в криптоиндустрии растут. В ноябре 2023 года они были на 88% выше, чем в январе. Рост комиссий может быть вызван несколькими факторами, включая растущий спрос на криптовалюты, развитие новых приложений и снижение инфляции.

Комиссии для 20 крупнейших криптопроектов в разных секторах:

Источник: Token Terminal, Binance Research (30 ноября 2023 г.).

Ethereum является крупнейшим генератором комиссий в криптоиндустрии, за ним следуют протоколы DeFi и NFT.

В целом, формирование комиссий является показателем устойчивой бизнес-моделей, поэтому рост этих цифр в течение 2023 года скорее положительный признак.

Развитие и рост Layer1 сетей

Ethereum остается главным смарт-контрактом L1, но в 2023 году альтернативные решения L1 также показали себя хорошо, некоторые даже превзошли Ethereum. В 2024 году важно следить за этой тенденцией, чтобы увидеть, сохранит ли Ethereum свое лидерство в сегменте L1.

Изменение рыночной капитализации основных альтернативных L1 сетей в течение 2023 г.

Источник: CoinMarketCap, Binance Research (30 ноября 2023 г.).

Solana и Toncoin были двумя наиболее успешными L1 сетями в 2023 году. Solana показала значительный результат в 2023 году, с ростом капитализации токена SOL на 56% к ноябрю. Toncoin также добился большого прогресса, объявив о партнерстве с Telegram в сентябре.

Ведущие L1 сети также были активны: Ethereum разрешил вывод ETH из стейкинга после апрельского обновления, а BNB Chain запустила L2 сеть opBNB и платформу хранения данных BNB Greenfield.

Рост популярности SocialFi (социальные сети на блокчейне)

SocialFi – это новый тренд в криптоиндустрии, который объединяет DeFi и социальные сети. В 2023 году SocialFi добился значительных успехов, и одним из наиболее успешных проектов в этом секторе стал friend.tech и привлек к себе сильное внимание.

Количество транзакции и комиссии friend.tech

Source: Dune Analytics (@cryptokoryo), Binance Research (November 30, 2023)

К концу ноября Friend.tech смог заработать более 25 000 000 долларов США только на комиссиях. После резкого роста в августе и сентябре его ежедневная активность за последние пару месяцев замедлилась. Но стоит отметить, что продукт все еще находится в бета-режиме, и в ближайшее время ожидается полноценный запуск.

Внимание к friend.tech, особенно к инвесторам не из крипто мира указывает на потенциал социальных сетей в Web3. Стоит отметить и другие заметные проекты в этой сфере - Farcaster, Lens Protocol и Binance Square.

Прогноз на 2024 крипто год от VanEck

Аналитики инвестиционной компании VanEck считают, что в 2024 году крипторынок будет развиваться на фоне экономического кризиса в США. В своей статье они прогнозируют, что биткоин достигнет нового исторического максимума, а Solana войдет в топ-3 проектов по рыночной капитализации.

Мы ознакомились со всеми 15 прогнозами от VanEck кратко расскажем их суть вам.

В США наступит рецессия экономики в первой половине 2024 года, но вместе с ней появится первые биткойн-ETF!

Аналитики VanEck считают, что экономика США находится на пороге рецессии. Об этом свидетельствуют рекордно низкие показатели опережающих индикаторов, такие как количество банкротств компаний, коэффициент занятости и состояние розничной торговли. В случае рецессии биткоин, как и другие рисковые активы, может значительно упасть, но затем быстро восстановится, как это было в 2020 году. Тогда курс упал на 60% и восстановился после предоставления ФРС достаточной ликвидности.

“Мы ожидаем, что более $2,4 млрд пойдут в недавно утвержденные спотовые биткойн-ETF в США в первом квартале 2024 года, чтобы сохранить цену биткойна на высоком уровне. Несмотря на возможность значительной волатильности, цена Биткойна вряд ли упадет ниже 30 тысяч долларов в первом квартале 2024 года.” Заявили в VanEck.

Четвертый халвинг биткойна произойдет с минимальным “драматизмом”.

Согласно прогнозам экспертов, предстоящий халвинг биткоина в апреле 2024 года, вероятно, пройдет без значительных событий. Возможно, майнеры, работающие в убыток, могут выйти с рынка, но после краткого периода стабилизации, курс биткоина ожидается повышение выше уровня $48 000.

Просадка инвестиционного капитала (шкала справа) по количеству дней после халвинга (шкала внизу):

Источник: Bloomberg, исследование VanEck по состоянию на 30.11.23.

Биткойн достигнет исторического максимума в 4 квартале 2024 года.

Вторая половина 2024 года может стать благоприятной для биткоина. Если курс первой криптовалюты достигнет $100 000 к декабрю, это будет означать, что биткоин преодолел очередной барьер и продолжает укрепляться. В этом случае Сатоши Накамото, который создал биткоин, может быть назван «Человеком года» по версии журнала Time.

Циклы биткоина и прогноз дальнейшего роста цены:

Источник: Bloomberg, исследование VanEck по состоянию на 30.11.23.

Ethereum не сможет превзойти биткоин.

По мнению аналитиков компании VanEck, Ethereum не станет первой по капитализации криптовалютой, однако может превзойти по доходности технологические акции. Более четкий регуляторный статус биткоина повысит интерес к нему со стороны организаций в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Аргентина может стать пятой страной, которая будет спонсировать добычу биткоинов на государственном уровне, присоединившись к Сальвадору, ОАЭ, Оману и Бутану.

Инвестиции в майнинг биткойнов (млн долл. США) по странам и сравнение ВВП (размер шара):

Источник: Bloomberg Intelligence по состоянию на 31.08.23.

EIP-4844 обновление Ethereum снизит комиссию и улучшит масштабируемость сети.

Обновление EIP-4844 снизит комиссии за транзакции и улучшит масштабируемость L2-сетей (Polygon, Arbitrum, Optimism и др). Это может привести к тому, что одна из L2-сетей впервые обгонит Ethereum по объему заблокированной стоимости (TVL). В течение года после обновления Ethereum сектор L2-сетей консолидируется до нескольких доминирующих игроков.

Доля Ethereum в объемах торгов на DEX:

Источник: Artemis.xyz от 03.12.23.

Активность NFT достигнет исторического максимума.

Ожидается, что рынок NFT достигнет рекордного максимума в ближайшие месяцы. Инвесторы проявляют интерес к коллекциям NFT на Ethereum, а также к новым предложениям на основе Ordinals. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2024 году.

Объем торгов NFT в разрезе Bitcoin и ETH :

Источник: Cryptoslam! по состоянию на 28.11.2023.

Binance потеряет первое место по спотовой торговле.

В течении 2024 году Binance утратит свое лидерство на рынке спотовой торговли, так как ожидается усиление конкуренции от других бирж, включая OKX, Bybit, Coinbase и Bitget. Также прогнозируется, что доля Coinbase на фьючерсном рынке увеличится с $200 млн в день до примерно $1 млрд.

Рыночная капитализация стейблкоинов достигнет нового исторического максимума.

Согласно аналитикам из VanEck, ожидается, что общая рыночная капитализация стейблкоинов достигнет более $200 млрд, что будет являтся историческим максимумом. Однако, ситуация может измениться для Tether, если правительство США предпримет действия в отношении Джастина Сана, основателя протокола Tron.

Доля спотовой торговли на рынке DEX достигнет нового исторического максимума.

Ожидается, что доля рынка децентрализованных бирж (DEX) достигнет рекордно высокого уровня, поскольку высокопроизводительные сети, такие как Solana, предлагают пользователям более удобные и быстрые возможности торговли.

Доля DEX в объемах спотовой торговли:

Источник: The Block, The Graph, Coingecko по состоянию на 28.11.2023

Новый тренд в 2024 году - ликвидный стейкинг биткоина.

В 2024 году ликвидный стейкинг биткоина может стать популярным явлением, поскольку сеть Lightning Network позволяет пользователям получать вознаграждения за стейкинг, не блокируя свои средства. Протоколы, такие как Amboss, упрощают управление ликвидным стейкингом, а федеративные решения для самостоятельного хранения, такие как Fedi, обеспечивают пользователям контроль над своими средствами.

Наконец-то выйдет прорывная игра на блокчейне.

Аналитики считают, что в 2024 году одна из игр в Web3 достигнет уровня 1 млн активных пользователей в день. Одним из кандидатов на это достижение является проект Immutable X, который может войти в топ-25 монет по рыночной капитализации благодаря выпуску таких высокобюджетных игр, как Illuvium и Guild of Guardians.

По словам экспертов, команда Immutable X работает над решением технических проблем, которые до сих пор препятствовали развитию игр в Web3. Например, компания разрабатывает решение для масштабирования, которое позволит играм поддерживать большое количество пользователей без снижения производительности.

Инвестиции в Web3 игры:

Источник: DappRadar от 12.10.2023.

Solana войдет в ТОП-3 блокчейнов по рыночной капитализации.

Solana, вероятно, войдет в топ-3 блокчейнов по рыночной капитализации, общей заблокированной стоимости (TVL) и активным пользователям. Этот рост, вероятно, приведет к тому, что Solana присоединится к спотовым войнам ETF, поскольку управляющие активами будут подавать заявки на запуск ETF на Solana.

Pyth, ценовой оракул на основе Solana, имеет потенциал стать лидером рынка. В настоящее время Chainlink доминирует на рынке с TVS в размере ~15 миллиардов долларов, а Pyth имеет TVS менее 2 миллиардов долларов. Однако, поскольку TVL продолжает расти в цепочках с высокой пропускной способностью, а Chainlink изо всех сил пытается добиться институционального принятия своего токена LINK, Pyth может получить значительную долю рынка.

Сети DePin станут одним из трендов 2024 года.

Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) становятся все более популярными. Эксперты отмечают развитие двух перспективных проектов: децентрализованного картографического протокола Hivemapper и сети беспроводных точек доступа Helium.

Криптокомпании изменят подход к отчетности.

Coinbase станет первой публичной компанией, которая будет раскрывать доходы от сети второго уровня Base в своих ежеквартальных отчетах. Годовой доход сети Base составит более $100 млн и станет значимым источником дохода для Coinbase.

Новые руководящие принципы FASB, которые позволяют компаниям фиксировать прибыль от криптовалют по рыночной стоимости, будут способствовать дополнительному раскрытию информации о криптовалютах. Это может положительно повлиять на корпоративное предпочтение держать биткоин и другие цифровые активы в качестве казначейских активов.

DeFi чаще будет использовать принципы «Знай своего клиента» (KYC).

Приложения с поддержкой KYC и «Хуки» (инструменты, позволяющие разработчикам модифицировать код без изменения основной версии программы), такие как Uniswap Hooks, станут более популярными, чем приложения без KYC. Это связано с тем, что институциональные инвесторы предпочитают использовать приложения с KYC, а также с тем, что Uniswap Hooks позволяют новым участникам DeFi участвовать в ней без риска взаимодействия с организациями, находящимися под санкциями.

Внедрение Uniswap Hooks поможет протоколу привлечь больше институциональной ликвидности и объема, что, в свою очередь, приведет к увеличению комиссии за протокол. Кроме того, «Хуки» помогут Uniswap укрепить свою конкурентоспособность, что может привести к повышению стоимости токена UNI.

Доли рынка децентрализованных биржи:

Источник: DefiLlama as of 11/28/23.

Заключение

Не удивительно, что представители крипто мира и классических финансов смотрят на перспективы блокчейн технологий по разному. Это видно и по количеству прогнозов, по их глубине и направленности.

Но нельзя не отметить и схожие прогнозы от обеих компаний, а именно:

Продолжение роста цены Биткоина.

Возрождение рынка NFT.

Укрепление и развитие стейблкоинов.

Развитие и популяризация новых блокчейн технологий и проектов.

Бросается в глаза то, что и Binane и VanEck сходятся именно в позитивных для крипто мира прогнозах. Они солидарны во мнении, что рынок продолжит свой рост и укрепит стабильность.

Хоть мы в AML Crypto и не верим в предсказания, к прогнозам относимся настороженно и опираемся только на факты…хочется верить, что эти 4 пункта описанные выше окажутся правдивыми.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно